A continuación te brindamos una explicación paso a paso sobre cómo configurar Personas, sumado a una breve mención sobre Permisos.
Introducción
Para poder configurar Personas, primero debemos ingresar sesión. Seguido a esto, nos debemos dirigir al menú lateral izquierdo y encontrar el ícono de "Tuerca" que está acompañado del texto "Configuraciones" y dentro del menú emergente, seleccionamos Personas.
Configuración de personas
Listado de personas
Una vez dentro de la pantalla de personas, se va a ver por la izquierda el listado de todos los usuarios configurados. Los veremos divididos en “Activos” e “Inhabilitados”, se podrán buscar (mediante barra de búsqueda) y filtrar. Los datos mostrados de cada usuarios serán “Id”, “Apellido”, “Nombre”, “Correo electronico” y “Tipo de usuario”. Además se pueden realizar acciones sobre los usuarios listados.
Acciones
- Visualización (Ojo azul) - Permite acceder al detalle del usuario. Dentro de este vemos todo lo que configuramos, además de los procesos que fueron asociados al mismo.
- Editar (Lápiz púrpura) - Permite acceder nuevamente al formulario que se ve al crear el usuario, pero esta vez para editar información ingresada.
- Activar o Inhabilitar (checkbox verde/rojo) - Mueve el usuario al apartado de “Inhabilitados” sacándolo de la vista para utilizarlo en configuraciones.
Creación de Usuarios
Para configurar nuevos usuarios, debemos seleccionar el botón “+ Nuevo Usuario” sobre el listado de usuarios. Esto nos mostrará el formulario de creación con los siguientes campos:
- Imágen de referencia (Opcional):
- Formato .PNG o .JPG con un máximo de 300mb
- Tipo de campo: Carga
- Email (Obligatorio):
- Tipo de campo: Texto
- Nombre (obligatorio):
- Tipo de campo: Texto
- Apellido (Opcional):
- Tipo de campo: Carga
- Código (Obligatorio):
- Tipo de campo: Texto
- Identificador (Obligatorio):
- En este campo de texto veremos lo que escribamos como identificador a la hora de configurar el negocio. Va a ser la forma de distinguir entre usuarios dentro del mismo negocio.
- Tipo de campo: Texto
- Tipo de usuario (Obligatorio):
- Este campo no permite seleccionar si el usuario va a ser un administrador, es decir que va a poder hacer lo que quiera dentro del negocio o si va a ser regular. Lo cual activará la opción de “Permisos” en el formulario. Para más detalles te invitamos a revisar este artículo.
- Campos personalizados (Opcional):
- Debajo de los campos nombrados previamente, van a figurar todos los que hayamos agregado dentro de la configuración del negocio, bajo el apartado de “Campos Personalizados”.
Finalmente presionamos guardar para volver al listado o presionamos “+ Agregar usuario” para cargar y permanecer en el formulario.
Importar y Exportar
Es importante aclarar que como en otras partes de la herramienta, en el módulo “Personas” vamos a poder exportar usuarios creados o importar usuarios nuevos. Esto lo cubrimos en este artículo.
Conclusión
Finalizamos el artículo invitandote a revisar los hipervínculos para poder ahondar en cada módulo por más información. Y en caso de no encontrar la información que buscas, no dudes en contactarte con nosotros.