Configuración de Procesos - Etapa de selección y Formulario

Introducción

Como fue mencionado anteriormente, en este artículo vamos a encontrar la explicación sobre las primeras dos etapas de la configuración de un proceso. Sin diferencia existente, entre crear uno nuevo o editar uno que ya hay, en ambos casos vamos a encontrarnos con 4 etapas. Cada una con un fin específico. Por el momento, cubriremos la primera “Selección de proceso” y la segunda “Formulario”.

Selección de Proceso

Entendida como la primer etapa a la hora de configurar un proceso. Nos encontramos una pantalla en la que tendremos que plantear las configuraciones más básicas de nuestro proceso mediante los siguientes campos.

• Nombre (Obligatorio):
  • Tipo de campo: Alfanumerico
• Departamentos (Obligatorio):
  • Se debe asignar al menos un solo departamento por proceso configurado.
  • Tipo de campo: DropDown
• Tipo de Proceso (Obligatorio):
  • En este apartado se elegirá qué tipo de proceso se espera realizar. Por el momento es indiferente cual se elija, todos funcionan como “Personalizado”.

Formulario

La segunda etapa que se encuentra es “Formulario”, donde cómo el nombre indica, configuramos el formulario que verá la gente que ejecute dicho proceso. Dividida en dos partes la configuración del formulario está organizada en una parte superior con la configuración básica del formulario. Y debajo la configuración primero de “Etapas”, luego “Secciones” y por último “Campos”.

Configure su formulario

La parte superior consta del título “Configure su Formulario” y dentro de esta deberemos completar los siguientes campos:

• Nombre (Obligatorio):
  • Tipo de campo: Alfanumerico
• Descripción (Opcional):
  • Tipo de campo: Párrafo
• Porcentaje (Opcional):
  • Dentro de este campo vamos a ver las siguientes opciones referentes a la posibilidad de puntuar el formulario.
    • Sin Puntuación - El formulario no tendrá un puntaje asignado.
    • Con Porcentaje (Visible) - Se puede asignar valor a campos y secciones manualmente. A la hora de ejecutar se verá cómo se alteran mostrándose como porcentajes.
    • Con Porcentaje (No Visible) - Se puede asignar valor a campos y secciones manualmente. El total calculado será mostrado en forma de porcentaje al finalizar la ejecución.
• Archivo de Referencia (Opcional):
  • Tipo de campo: Carga de archivo
    
    

Calificación

En el caso de asignarle puntuación al formulario vamos a ver que se despliega un apartado bajo el nombre "Clasificación", dentro del cual encontramos el botón "+ Añadir clasificación". Es mediante este apartado y botón, que se podrá especificar (en caso de conciderarlo necesario) hasta 5 rangos con un color predeterminado. Estos brindan una mejor organización y visualización de los formularios ya finalizados.

Configuración de Clasificación

Si seleccionamos "+ Añadir clasificación" tendremos a ingresar minimamente 2 clasificaciones. Compuestas por un nombre, un color predeterminado y un rango. El cual sirve de tope, para que cuando el formulario se cargue con un porcentaje, se le asignará el primer rango más alto que el puntaje que consiguió el formulario. 

Etapas

Se pueden agregar mediante el botón "+ Agregar etapa". En caso de haber más de una etapa en un proceso, a la hora de ejecutarlo el flujo del mismo se verá fragmentado en una cantidad de partes correspondiente a la cantidad de etapas. Comúnmente se suele seguir una regla de 1 Etapa por cada persona que interfiere en el proceso (Por ejemplo una etapa de creación, otra de confirmación y otra de cierre si las tres tienen responsables distintos)

Secciones

Dentro de cada Etapa, vamos a encontrar secciones que subsecuentemente están formadas por campos. Se pueden agregar dentro de una etapa utilizando el botón "+ Sección" el cual irá sumando la cantidad que querramos de secciones. 

Es importante notar que, tanto en Secciones como Campos, vamos a ver la opción de "No Aplica" lo cual en el caso de activarse, a la hora de ejecutar el proceso si se debe ignorar esa sección o campo porque no corresponde se podrá seleccionar el "No Aplica" y se ignoraría a la hora de cerrar el proceso.

Campos

Dentro de las secciones vamos a encontrar la posibilidad de crear nuevos campos mediante el ícono “+” que se encuentra dentro de un círculo debajo de la sección recién creada. Esto agrega un campo nuevo el cual a primera vista se le podrá configurar el nombre y el tipo de dato, además de dos acciones.

Detalles del campo

Si expandimos el campo interactuando con la flecha que hay al lado de las acciones. Vamos a ver opciones de campo (Figuran levemente debajo del nombre del campo), estas varían según tipo de dato y son:

• Imagen
• Descripción
• No Aplica
• Habilitar filtrado (Solo si el tipo de datos “Opciones”)
• Visible en listado (Permite visualizar el campo designado en el listado de procesos dentro del submódulo "Todos" al filtrar por el proceso específico)

Campos complementarios

Nos da la libertad de seleccionar si el campo debe contar con un comentario o un archivo de soporte. La importancia va de “No”, “Opcional”, “Obligatorio”.

Validaciones

Permite asignar distintos métodos que confirmen o restrinjan el llenado del campo.

Tipo de dato

Dentro de Terrand, encontramos multitud de tipos de datos. Para un correcto entendimiento, decidimos apartarlos a un artículo propio. Te invitamos a revisar el siguiente artículo.

Acciones

• Duplicar (Cuadrados azules) - Genera nuevo campo idéntico al campo seleccionado.
• Eliminar (Tacho   rojo) - Elimina el campo.

Conclusión

Para concluir este artículo, le invitamos a revisar los hipervínculos para explorar cada módulo y obtener más información. Si no encuentra la información que busca, no dude en contactarnos.