Aprende a optimizar el avance de los procesos en TERRAND configurando saltos de etapa según las respuestas de los usuarios, creando flujos de trabajo más dinámicos y personalizados.
Introducción
La funcionalidad de Salto de Etapa permite que un proceso con múltiples etapas varíe su flujo en función de las respuestas ingresadas en un campo específico. Esto hace que la ejecución del proceso sea más flexible, adaptándose automáticamente según las condiciones definidas.
Al configurar esta opción, puedes establecer reglas para que el proceso salte una o más etapas según el valor de un campo determinado, optimizando así la gestión y ejecución de cada flujo de trabajo.
A continuación, te explicamos cómo configurarlo.
Pasos para Configurar el Salto de Etapa
1 - Seleccionar la Etapa para el Salto
- Identifica la etapa dentro del flujo donde deseas configurar el salto de etapa.
2 -Activar la Funcionalidad
- Dentro de la sección "Acciones", presiona el botón "+" y selecciona la opción "Salto de etapa" en el desplegable.
3 - Definir las Condiciones del Salto
- Expande la configuración de condiciones utilizando el botón "+".
- Selecciona el campo cuya respuesta activará el salto.
- Define la condición que debe cumplirse según el tipo de campo:
- Campos alfanuméricos: igual, distinto, mayor, menor.
- Campos de opciones y checkbox: contiene, no contiene.
- Campos cumple/no cumple: igual, distinto.
- Introduce el valor que activará la condición.
- Especifica cuántas etapas se saltarán si se cumple la condición.
4 - Agregar Condiciones Adicionales
- Puedes definir una única condición o configurar varias condiciones que deban cumplirse simultáneamente para ejecutar el salto de etapa.
- Si necesitas configurar diferentes saltos de etapa, repite los pasos anteriores para cada una de las condiciones requeridas.
5 - Consideraciones sobre Saltos a Diferentes Etapas
- Si en una misma etapa configuras múltiples condiciones de salto hacia distintas etapas, el sistema priorizará siempre el salto más corto.
Finalización de la Configuración
Una vez completada la configuración, guarda los cambios para asegurar que el flujo de trabajo funcione correctamente.
Para complementar la información, te dejamos un video explicativo con más detalles sobre esta funcionalidad.
Conclusión
Finalizamos el artículo invitándote a revisar los hipervínculos para ahondar en cada módulo y obtener más información. En caso de no encontrar lo que buscas, no dudes en contactarte con nosotros.