Aprende cómo configurar los campos en un proceso de TERRAND, estableciendo los tipos de datos, validaciones y asignación de puntajes para una ejecución precisa y organizada.
Introducción
Dentro de un proceso en TERRAND, los campos son los elementos que recopilan información clave en cada etapa. Definir correctamente estos campos es fundamental para estructurar el flujo de trabajo y asegurar que los ejecutores proporcionen los datos requeridos de manera eficiente.
Cada campo puede configurarse con distintos tipos de datos, validaciones y opciones específicas que permiten personalizar su uso según las necesidades del proceso. Además, es posible asignar puntajes e incidencias, facilitando la evaluación del cumplimiento y la detección de problemas durante la ejecución.
A continuación, te explicamos cómo crear y configurar los campos dentro de un proceso en TERRAND.
Pasos para Crear un Nuevo Campo
1 - Agregar un Campo a la Sección
Para iniciar la creación de un nuevo campo dentro de una sección:
- Desde la línea de la sección creada, selecciona el comando "+ Campo".
- Se agregará una nueva línea en pantalla con la información general del campo.
- Haz clic en ">" para desplegar la configuración específica del campo.
2 - Configurar el Campo
Una vez agregado el campo, completa la siguiente información:
- Nombre del campo: Ingresa un nombre descriptivo que refleje su función en el proceso.
- Tipo de dato: Determina el formato de la respuesta que el ejecutor deberá proporcionar.
Los tipos de datos disponibles incluyen:
✔ Alfanumérico (Texto, Numérico, Decimales)
✔ Opciones (Personalizadas, Listas de Negocio, Listas de Cuenta)
✔ Sí/No (Cumple/No Cumple, Necesita Mejorar)
✔ Checkbox (Selección múltiple)
✔ Fecha y Hora
✔ Cámara y Archivo
✔ Ubicación (Locación geográfica)
✔ Firma electrónica
✔ Inventario (Selección de elementos del stock)
3 - Aplicar Validaciones
Para asegurar la correcta entrada de datos, configura las validaciones del campo:
- Obligatorio: Define si el campo es requerido para avanzar en el proceso.
- Longitud mínima y máxima: Limita la cantidad de caracteres permitidos.
- Valor mínimo y máximo: Aplica a campos numéricos para establecer rangos válidos.
Asignación de Puntajes
Para evaluar el cumplimiento de un proceso, puedes asignar puntajes a los campos siguiendo estos pasos:
1 - Seleccionar el Tipo de Respuesta
- Cumple/No Cumple o Cumple/No Cumple/Necesita Mejorar
- Opciones Personalizadas (cada opción tendrá un puntaje asignado)
2 - Asignar Puntajes a las Respuestas
- Edita el valor de cada opción presionando el ícono (lápiz).
- Introduce el puntaje deseado:
- Números positivos → Sumará puntos.
- Números negativos → Restará puntos del total.
- Confirma los cambios con el botón "✓".
3 - Configurar Ponderación por Porcentaje
Si optas por un sistema de puntuación basado en porcentajes, TERRAND calculará automáticamente la distribución del puntaje, garantizando que el total asignado a la etapa alcance el 100%.
Durante la configuración, podrás visualizar:
- Total de puntos asignados en la sección.
- Porcentaje que representa cada campo dentro de la etapa.
- Impacto de los campos "No aplica" en el cálculo del puntaje.
Asignación de Incidencias
La asignación de incidencias permite activar automáticamente un proceso en respuesta a un determinado resultado dentro del flujo de trabajo.
Pasos para Configurar una Incidencia
1 - Seleccionar el tipo de campo: Aplica a respuestas Cumple/No Cumple o Necesita Mejorar.
2 - Abrir la configuración específica del campo.
3 - Editar el valor del campo:
- Presiona (lápiz) junto a la respuesta.
- Elige un proceso previamente configurado en la cuenta.
4 - Guardar los cambios para activar la incidencia automáticamente cuando se detecte el valor configurado.
Nota: El usuario asignado a la incidencia debe coincidir con los permisos del proceso principal para garantizar su correcta ejecución.
Eliminar Etapas, Secciones o Campos
Para mantener la configuración del proceso organizada, puedes eliminar etapas, secciones o campos innecesarios.
- Cada componente tiene un ícono de (basurero) asociado.
- Haz clic en este ícono para eliminar el elemento seleccionado.
Esta funcionalidad ayuda a mantener la estructura del proceso optimizada y actualizada.
Conclusión
Finalizamos el artículo invitándote a revisar los hipervínculos para ahondar en cada módulo y obtener más información. En caso de no encontrar lo que buscas, no dudes en contactarte con nosotros.