El siguiente artículo explica detalladamente cómo ejecutar un proceso dentro de Terrand, abordando dos escenarios principales: Iniciar y Continuar un proceso.
Introducción
A continuación, te mostramos los pasos específicos tanto desde la web como desde la app.
Instrucciones paso a paso desde la Web
Iniciar un Nuevo Proceso
- Acceder al Módulo de Procesos:
- Desde la página de inicio, utiliza el botón "Nuevo Proceso".
- Alternativamente, ve al menú lateral, expande el módulo "Procesos" y selecciona "Iniciar".
- Seleccionar el Proceso a Iniciar:
- Aparecerá una pantalla con todos los procesos que tienes permiso para iniciar.
- Recuerda que este permiso depende de estar asignado como ejecutor o formar parte de un equipo ejecutor de la primera etapa del proceso.
- Elegir el Proceso:
- Selecciona el proceso deseado de la lista.
- Configurar la Ejecución:
- Selecciona el flujo desde el cual se realizará la ejecución.
- Define el elemento de la estructura (sitio o activo) al que se aplicará el proceso.
- Iniciar el Proceso:
- Presiona "Siguiente" para avanzar.
- Completar los Campos Requeridos:
- Completa los campos requeridos en la primera etapa del proceso según la configuración establecida.
- Guardar o Cancelar:
- Presiona "Guardar" para confirmar la creación del proceso.
- Si decides no continuar, utiliza el botón "Cancelar". Esta acción no generará el inicio del proceso.
Continuar un Proceso en Progreso
- Acceder al Inicio del Proceso:
- Desde la página de inicio, dirígete al listado de procesos y selecciona "Ver Todos" para ver todos los procesos pendientes.
- También puedes ir al módulo "Procesos" y acceder al submódulo "Pendientes".
- Seleccionar el Proceso a Avanzar:
- Identifica el proceso pendiente en el listado y utiliza el botón "→" en la columna de acciones para abrirlo.
- Visualizar y Completar la Etapa:
- Revisa la información del proceso, incluyendo las respuestas cargadas en etapas anteriores (etapas enmarcadas en verde).
- Completa la etapa actual (enmarcada en azul) con los datos requeridos.
- Guardar o Cancelar:
- Presiona "Guardar" para avanzar el proceso.
- Si decides rechazar el proceso, utiliza el comando "Cancelar", completando un campo obligatorio con el motivo del rechazo. Esto cortará el flujo configurado.
Instrucciones paso a paso desde la App
Iniciar un Nuevo Proceso desde la App móvil
- Acceder al Botón de Nuevo Proceso:
- En la app, presiona el botón "+" ubicado en la parte inferior de la pantalla.
- Seleccionar el Proceso a Iniciar:
- Elige el proceso deseado de la lista disponible.
- Configurar la Ejecución:
- Define el flujo de ejecución.
- Selecciona el sitio o activo al que se aplicará el proceso.
- Iniciar el Proceso:
- Presiona "Siguiente" para proceder.
- Completar los Campos Requeridos:
- Completa los campos requeridos en la primera etapa del proceso.
- Guardar o Cancelar:
- Utiliza el botón "Guardar" para confirmar la creación del proceso.
- Si decides no continuar, presiona "Cancelar" para abortar el inicio.
Continuar un Proceso en Progreso desde la App
- Acceder al Inicio del Proceso:
- Ve al listado de procesos desde la página de inicio y selecciona "Ver Todos" para ver los pendientes.
- También puedes acceder al botón de "Pendientes" para encontrar los procesos.
- Seleccionar el Proceso a Avanzar:
- Identifica y selecciona el proceso desde la lista disponible.
- Visualizar y Completar la Etapa:
- Revisa la información del proceso, incluyendo las respuestas de etapas anteriores (etapas enmarcadas en gris).
- Completa los campos de la etapa actual (enmarcada en azul) según los datos requeridos.
- Guardar o Cancelar:
- Presiona "Guardar" para avanzar el proceso.
- Si decides rechazarlo, utiliza el comando "Cancelar", indicando el motivo en el campo obligatorio.
Video explicativo
Te invitamos a ver el siguiente video explicativo para reforzar los conceptos tratados en este artículo:
[Video de Explicación]
Conclusion
Finalizamos el artículo invitándote a revisar los hipervínculos para poder ahondar en cada módulo por más información. Y en caso de no encontrar la información que buscas, no dudes en contactarte con nosotros.