Aprende a asignar usuarios y estructuras a cada etapa del proceso en TERRAND, permitiendo la creación de flujos de trabajo eficientes y adaptados a la ejecución de cada proceso.
Introducción
En la etapa de Asignación, se configuran los usuarios y estructuras responsables de ejecutar cada fase del proceso. Definir estos elementos garantiza un flujo de trabajo organizado y eficiente, asegurando que las personas indicadas participen en cada etapa correspondiente.
Además, es posible configurar diferentes flujos para un mismo proceso, permitiendo que los usuarios asignados varíen según la estructura elegida. Esto brinda flexibilidad y personalización en la ejecución del proceso, adaptándolo a distintos escenarios operativos.
A continuación, te explicamos cómo crear y configurar flujos dentro de un proceso en TERRAND.
Pasos para Crear un Flujo
1 - Iniciar la Creación del Flujo
- Haz clic en el botón "AGREGAR" para comenzar la configuración de un nuevo flujo.
- Se agregará una nueva línea en pantalla con la información general del flujo.
- Selecciona el botón "v" para desplegar la configuración y completar los datos específicos.
2 - Configurar la Información del Flujo
- Nombre del flujo: Ingresa un nombre descriptivo que refleje su propósito dentro del proceso.
- Estructura asociada:
- Selecciona el tipo de sitio o activo al que se aplicará el flujo.
- Una vez seleccionado, aparecerá un campo adicional para elegir el sitio o activo específico.
- Utiliza el botón de acceso para desplegar la lista de opciones disponibles y selecciona los elementos necesarios.
3 - Configurar el Inventario
Si el proceso incluye campos relacionados con la gestión de inventario (descuento o adición de stock), selecciona el inventario que estará vinculado al flujo.
4 -Definir las Etapas del Flujo
Usuarios y Equipos
- Asigna los usuarios o equipos responsables de ejecutar cada etapa del proceso.
- Al activar el botón de acceso, podrás visualizar la lista de personas y equipos disponibles para seleccionarlos.
Acciones Asociadas a las Etapas
- Salto de etapa: Configura reglas que permitan avanzar automáticamente a una etapa posterior bajo ciertas condiciones.
- Envío de emails: Establece el envío automático de correos a los usuarios de la etapa actual o de la siguiente etapa.
- Programación: Define si la siguiente etapa debe ejecutarse en un momento específico, configurando su programación.
Finalización del Flujo
Una vez configuradas todas las etapas y asignaciones del flujo, guarda los cambios para confirmar la estructura definida.
Esto asegurará que el proceso se ejecute de manera organizada, con los usuarios adecuados en cada fase y con acciones automatizadas que optimicen su desarrollo.
Conclusión
Finalizamos el artículo invitándote a revisar los hipervínculos para ahondar en cada módulo y obtener más información. En caso de no encontrar lo que buscas, no dudes en contactarte con nosotros.