Configuración de Procesos - Etapa de selección y Formulario

En el siguiente artículo vamos a encontrar una explicación de las primeras dos etapas de la configuración de un proceso nuevo o existente.

Introducción

Como fue mencionado anteriormente, en este artículo vamos a encontrar la explicación sobre las primeras dos etapas de la configuración de un proceso. Sin diferencia existente, entre crear uno nuevo o editar uno que ya hay, en ambos casos vamos a encontrarnos con 4 etapas. Cada una con un fin específico. Por el momento, cubriremos la primera “Selección de proceso” y la segunda “Formulario”.

Selección de Proceso

Entendida como la primer etapa a la hora de configurar un proceso. Nos encontramos una pantalla en la que tendremos que plantear las configuraciones más básicas de nuestro proceso mediante los siguientes campos.

• Nombre (Obligatorio):
  • Tipo de campo: Alfanumerico
• Departamentos (Opcional):
  • En caso de requerirse se puede asignar el proceso a un departamento específico (creado en la configuración de negocio)
  • Tipo de campo: DropDown
• Tipo de Proceso (Obligatorio):
  • En este apartado se elegirá qué tipo de proceso se espera realizar. Por el momento es indiferente cual se elija, todos funcionan como “Personalizado”.

Formulario

La segunda etapa que se encuentra es “Formulario”, donde cómo el nombre indica, configuramos el formulario que verá la gente que ejecute dicho proceso. Dividida en dos partes la configuración del formulario está organizada en una parte superior con la configuración básica del formulario. Y debajo la configuración primero de “Etapas”, luego “Secciones” y por último “Campos”.

Configure su formulario

La parte superior consta del título “Configure su Formulario” y dentro de esta deberemos completar los siguientes campos:

• Nombre (Obligatorio):
  • Tipo de campo: Alfanumerico
• Descripción (Opcional):
  • Tipo de campo: Párrafo
• Puntaje/Porcentaje (Opcional):
  • Dentro de este campo vamos a ver las siguientes opciones referentes a la posibilidad de puntuar el formulario.
    • Sin puntuación - No hay puntuación
    • Con Puntuación (Visible) - Se puede asignar valor a campos y secciones manualmente. A la hora de ejecutar se verá cómo se alteran mostrándose como números.
    • Con Puntuación (No Visible) - Se puede asignar valor a campos y secciones manualmente. El total calculado será mostrado en forma de nota numeral al finalizar la ejecución.
    • Con Porcentaje (Visible) - Se puede asignar valor a campos y secciones manualmente. A la hora de ejecutar se verá cómo se alteran mostrándose como porcentajes.
    • Con Porcentaje (No Visible) - Se puede asignar valor a campos y secciones manualmente. El total calculado será mostrado en forma de porcentaje al finalizar la ejecución.
• Archivo de Referencia (Opcional):
  • Tipo de campo: Carga de archivo

Etapas

La segunda parte de la configuración, consiste en armar el formulario en sí. Vamos a encontrar dos botones “+ Agregar etapa” y “+ Sección” para agregar respectivamente etapas y secciones, sin límites. Se entiende que dentro de una etapa residen una o más secciones dependiendo de la complejidad del proceso. También se recomienda mantener la regla de una etapa por persona que ejecuta el proceso. 

Configuración de etapas y Secciones

Para crear etapas y secciones debemos presionar los botones “+ Agregar etapa” y “+ Sección” se irán acomodando en formato de cascada. Vamos a tener la posibilidad de modificar el nombre de las mismas y en caso de las secciones decidir si “No aplica”. “No aplica” es un checkbox que en caso de encontrarse activado, el personal en tiempo de ejecución cuando se tope con esta sección, si para el contexto bajo el que realiza el formulario esa sección no aplica. Puede marcarse para no tenerse en cuenta a la hora de finalizar el proceso.

Campos

Dentro de las secciones vamos a encontrar la posibilidad de crear nuevos campos mediante el ícono “+” que se encuentra dentro de un círculo debajo de la sección recién creada. Esto agrega un campo nuevo el cual a primera vista se le podrá configurar el nombre y el tipo de dato, además de dos acciones.

Detalles del campo

Si expandimos el campo interactuando con la flecha que hay al lado de las acciones. Vamos a ver opciones de campo (Figuran levemente debajo del nombre del campo), estas varían según tipo de dato y son:

• Imagen
• Descripción
• No Aplica
• Habilitar filtrado (Solo si el tipo de datos “Opciones”)

Campos complementarios

Nos da la libertad de seleccionar si el campo debe contar con un comentario o un archivo de soporte. La importancia va de “No”, “Opcional”, “Obligatorio”.

Validaciones

Permite asignar distintos métodos que confirmen o restrinjan el llenado del campo.

Tipo de dato

Dentro de Terrand, encontramos multitud de tipos de datos. Para un correcto entendimiento, decidimos apartarlos a un artículo propio. Te invitamos a revisar el siguiente artículo.

Acciones

• Duplicar (Cuadrados azules) - Genera nuevo campo idéntico al campo seleccionado.
• Eliminar (Tacho rojo) - Elimina el campo.

Conclusión

Para concluir este artículo, le invitamos a revisar los hipervínculos para explorar cada módulo y obtener más información. Si no encuentra la información que busca, no dude en contactarnos.