Aprende a estructurar un proceso en TERRAND, añadiendo etapas y secciones que guíen el flujo de trabajo de manera organizada y eficiente.
Introducción
En TERRAND, la configuración de etapas y secciones dentro de un proceso permite dividirlo en fases bien definidas, facilitando su ejecución y seguimiento. Cada etapa representa un momento clave del flujo de trabajo, mientras que las secciones y campos dentro de cada etapa especifican la información que debe completarse.
Establecer correctamente las etapas y secciones mejora la organización, permitiendo asignar requisitos, puntajes y condiciones que guiarán a los ejecutores del proceso.
A continuación, te explicamos cómo agregar nuevas etapas y secciones a un proceso en TERRAND.
Pasos para Crear una Nueva Etapa
1 - Agregar una Etapa al Proceso
Para comenzar, sigue estos pasos:
- Dirígete a la sección de gestión de etapas dentro de la configuración del proceso.
- Haz clic en "Agregar etapa" para incluir una nueva fase en el proceso.
- Se añadirá una nueva línea en pantalla con la información general de la etapa.
- Selecciona el comando ">" junto a la línea recién creada para desplegar la configuración detallada.
2 - Configurar la Información de la Etapa
En este apartado, deberás completar los siguientes campos:
- Nombre de la etapa: Define un nombre claro y descriptivo que refleje su función dentro del proceso.
- Orden dentro del flujo: La secuencia en la que aparecerá dentro del proceso.
- Puntaje (si aplica): Si la etapa tiene un sistema de puntuación, se mostrará un resumen de los puntos asignados.
Una vez configurada la etapa, el siguiente paso es agregar y definir sus secciones.
Pasos para Crear Secciones dentro de una Etapa
1 - Agregar una Sección
Cada etapa puede dividirse en secciones, que contienen los campos a completar por el ejecutor del proceso. Para crear una nueva sección:
- Dentro de la etapa, selecciona ">" junto a la primera sección para desplegar su configuración.
- Ingresa un nombre descriptivo para la sección.
- Si necesitas más secciones dentro de la etapa, usa el botón "+ Sección" y repite el proceso.
2 - Configurar los Campos de la Sección
Cada sección puede contener diferentes campos, los cuales funcionan como requerimientos específicos para el ejecutor. Estos pueden incluir:
- Campos de texto para ingresar información.
- Opciones de selección como listas desplegables o botones de opción.
- Adjuntos como imágenes o documentos.
- Firmas electrónicas, entre otros.
Si la etapa tiene un sistema de puntajes, también se mostrará el puntaje asignado a cada sección, permitiendo ajustes según los requisitos establecidos.
Conclusión
Finalizamos el artículo invitándote a revisar los hipervínculos para ahondar en cada módulo y obtener más información. En caso de no encontrar lo que buscas, no dudes en contactarte con nosotros.